لمحة سريعة عن سوق الاتصالات البصرية، الربع الثاني من عام 2024

بفضل أحدث تقرير للسوق من LightCounting، أصبحنا قادرين على الحصول على لمحة عن ديناميكيات سوق الاتصالات البصرية في الربع الثاني من عام 2024 (الربع الثاني من عام 2024). تماشيًا مع أداء السوق الأخير، كان سوق الاتصالات الضوئية مرة أخرى "ساخنًا وباردًا" بشكل صارخ في هذا الربع: كما كان الاتجاه خلال الأرباع القليلة الماضية، كان سوق الاتصالات البصرية مستقطبًا بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2024 (الربع الأول من عام 2024). ). لا تزال النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات (CSP) ضعيفة، في حين أن الطلب من شركات الإنترنت واسعة النطاق (موفري محتوى الويب ICP) ينمو بسرعة كبيرة.

وفي مجال خدمات الاتصالات، انخفض إجمالي النفقات الرأسمالية لأكبر 15 مزودًا لخدمات الاتصالات على أساس سنوي لمدة ستة أرباع متتالية، مما يعكس استمرار انعدام الثقة في الاستثمار في صناعة الاتصالات. ولكن في فضاء برنامج المقارنات الدولية، فإن الوضع متناقض تماما. ارتفع الإنفاق من قبل أفضل 15 شركة ICPs للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت شركتان معدلات نمو قوية بشكل خاص بلغت 91٪ و 66٪ على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق على برنامج المقارنات الدولية في الصين أظهر أيضًا نموًا كبيرًا، مما يشير إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تنتشر عالميًا فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل عميق على السوق الصينية.

بالنسبة لمصنعي المعدات، ربما يواجهون تجربة "الأفعوانية". انخفضت مبيعات معدات الشبكات والنقل البصري بنسبة 10% على أساس سنوي، في حين شهد صانعو الخوادم والمحولات زيادة في مبيعاتهم بنسبة 4% فقط. حتى البائعين من الدرجة الثانية الأصغر حجمًا والذين يتمتعون بمكانة جيدة لم يكونوا محصنين ضد تقلبات السوق، مع انخفاض المبيعات بشكل متزامن.

ومع ذلك، كانت هناك بعض النقاط المضيئة في السوق الضعيفة. كانت مبيعات الوحدات الضوئية 400 جيجا و800 جيجا إيثرنت لعمليات النشر العنقودية للذكاء الاصطناعي متوافقة مع توقعات السوق، مما يدل على الجذب القوي للطلب على الذكاء الاصطناعي للاتصال بالشبكة عالي الأداء. وبينما بدأ الطلب على تقنية DWDM في التعافي في الربع الرابع من عام 2023، كانت وتيرة التعافي في الربع الأول من عام 2024 بطيئة نسبيًا. من المتوقع أن يواجه الطلب على أجهزة الإرسال والاستقبال FTTx وWFH صعوبة في التعافي خلال العام أو العامين المقبلين. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو المستمر في الطلب السحابي إلى زيادة المبيعات السنوية لأجهزة إرسال واستقبال إيثرنت بنسبة 40٪ في عام 2024، وهو ما سيدفع بدوره سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الإجمالي إلى مستوى قياسي يزيد عن 260 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.

وفي قطاع أشباه الموصلات، رأينا تباينًا أكثر وضوحًا. نما قطاع أشباه الموصلات بنسبة 61% على أساس سنوي، وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل حصري تقريبًا بالشركات الرئيسية (بزيادة 262%). تسلط هذه البيانات الضوء مرة أخرى على الفارق الشاسع بين الشركات التي تدعم طموحات الذكاء الاصطناعي لشركة ICP وتلك التي تدعم مقدمي الاتصالات التقليديين، حيث تشير مبيعات مراكز البيانات المزدهرة إلى أن تأثير سباق التسلح للذكاء الاصطناعي ينتشر عبر صناعة أشباه الموصلات.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع LightCounting Research أن يستمر الإنفاق على برامج المقارنات الدولية في النمو، مما سيفتح المزيد من الفرص للبائعين في وضع أفضل. ومع ذلك، من المرجح أن يظل الإنفاق على الطاقة الشمسية المركزة منخفضًا على المدى القريب، الأمر الذي سيشكل بلا شك تحديًا لكبار مصنعي معدات الشبكات. من سيكون الفائز النهائي في هذا السباق نحو القاع في سوق الاتصالات الضوئية؟ دعونا ننتظر ونرى.

المصدر: https://www.lightcounting.com/login.