عکس فوری از بازار ارتباطات نوری، سه ماهه دوم 2024

با آخرین گزارش بازار از LightCounting، می‌توانیم نگاهی اجمالی به پویایی بازار ارتباطات نوری در سه‌ماهه دوم سال 2024 (سه ماهه دوم 2024) داشته باشیم. مطابق با عملکرد اخیر بازار، بازار ارتباطات نوری بار دیگر در این سه ماهه کاملاً "گرم و سرد" بود: همانطور که در چندین فصل گذشته روندی وجود داشته است، بازار ارتباطات نوری به طور قابل توجهی در سه ماهه اول 2024 قطبی شد (سه ماهه اول 2024). ). سرمایه ارائه دهنده خدمات مخابراتی (CSP) همچنان ضعیف است، در حالی که تقاضا از سوی شرکت های اینترنتی فوق مقیاس (ارائه دهندگان محتوای وب ICP) مانند آتش در حال رشد است.

در فضای CSP، کل سرمایه برای 15 CSP برتر برای شش فصل متوالی سال به سال کاهش یافته است که منعکس کننده تداوم عدم اطمینان سرمایه گذاری در صنعت مخابرات است. با این حال، در فضای ICP، وضعیت کاملاً مخالف است. مخارج 15 شرکت برتر ICP برای دومین سه ماهه متوالی رشد کرد و دو شرکت به ترتیب 91% و 66% نرخ رشد بالایی داشتند. قابل ذکر است، هزینه ICP در چین نیز رشد قابل توجهی را نشان داد، که نشان دهنده این است که رونق هوش مصنوعی نه تنها در سطح جهانی در حال گسترش است، بلکه به شدت بر بازار چین نیز تأثیر می گذارد.

برای سازندگان تجهیزات، آنها ممکن است تجربه "ترن هوایی" را تجربه کنند. فروش تجهیزات شبکه و انتقال نوری نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش یافت، در حالی که سازندگان سرور و سوئیچ فروش خود را تنها 4 درصد افزایش دادند. حتی فروشندگان ردیف دوم کوچکتر و با موقعیت مناسب نیز از این نوسانات بازار در امان نبودند و فروش به صورت یکپارچه کاهش یافت.

با این حال، نقاط روشنی در بازار ضعیف وجود داشت. فروش ماژول‌های نوری اترنت 400G و 800G برای استقرار خوشه‌های هوش مصنوعی مطابق با انتظارات بازار بود که نشان‌دهنده کشش قوی تقاضای هوش مصنوعی برای اتصال شبکه با کارایی بالا بود. در حالی که تقاضا برای DWDM در سه ماهه چهارم سال 2023 شروع به بهبود کرد، سرعت بهبود در سه ماهه اول سال 2024 نسبتا کند بود. انتظار می‌رود که تقاضا برای فرستنده‌های FTTx و WFH ممکن است طی یک تا دو سال آینده بهبود یابد. با این وجود، انتظار می‌رود که رشد مستمر در تقاضای ابری، فروش سالانه فرستنده‌های اترنت را تا 40 درصد در سال 2024 افزایش دهد، که به نوبه خود بازار کلی فرستنده گیرنده را به رکورد بیش از 260 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2024 خواهد رساند.

در بخش نیمه هادی ها شاهد تضاد شدیدتری بودیم. بخش نیمه هادی ها نسبت به سال قبل 61 درصد رشد کرد که این رشد تقریباً منحصراً توسط شرکت های اصلی (افزایش 262 درصدی) انجام شد. این داده‌ها یک بار دیگر تفاوت گسترده بین شرکت‌هایی را که از جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی ICP حمایت می‌کنند و شرکت‌هایی که از ارائه‌دهندگان ارتباطات سنتی حمایت می‌کنند، نشان می‌دهد، با فروش پررونق مراکز داده که نشان می‌دهد تاثیر مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی در حال گسترش در صنعت نیمه‌رسانا است.

با نگاهی به آینده، تحقیقات LightCounting انتظار دارد که هزینه‌های ICP همچنان به رشد خود ادامه دهد، که فرصت‌های بیشتری را برای فروشندگان با موقعیت بهتر باز می‌کند. با این حال، مخارج CSP احتمالا در کوتاه مدت کم خواهد ماند، که بدون شک یک چالش برای تولید کنندگان تجهیزات شبکه بزرگ خواهد بود. چه کسی برنده نهایی در این رقابت به سمت پایین در بازار ارتباطات نوری خواهد بود؟ صبر کنیم و ببینیم.

منبع:https://www.lightcounting.com/login.