Aperçu du marché des communications optiques, T2 2024

Avec le dernier rapport de marché de LightCounting, nous sommes en mesure d'avoir un aperçu de la dynamique du marché des communications optiques au deuxième trimestre 2024 (T2 2024). Conformément aux performances récentes du marché, le marché des communications optiques a été une fois de plus nettement « chaud et froid » ce trimestre : comme cela a été la tendance au cours des derniers trimestres, le marché des communications optiques a été nettement polarisé au premier trimestre 2024 (T1 2024). ). Les investissements des fournisseurs de services de télécommunications (CSP) restent faibles, tandis que la demande des sociétés Internet à grande échelle (fournisseurs de contenu Web ICP) croît comme un incendie.

Dans le domaine des CSP, les investissements totaux des 15 principaux CSP ont diminué d'une année sur l'autre pendant six trimestres consécutifs, reflétant le manque persistant de confiance en matière d'investissement dans le secteur des télécommunications. Cependant, dans le domaine du PCI, la situation est diamétralement opposée. Les dépenses des 15 principaux ICP ont augmenté pour le deuxième trimestre consécutif, deux entreprises affichant des taux de croissance particulièrement forts de 91 % et 66 % respectivement. Notamment, les dépenses ICP en Chine ont également affiché une croissance significative, ce qui indique que le boom de l’IA ne se propage pas seulement à l’échelle mondiale, mais qu’il a également un impact profond sur le marché chinois.

Pour les équipementiers, ils pourraient vivre une expérience de « montagnes russes ». Les ventes d'équipements de réseaux et de transmission optique ont chuté de 10 % sur un an, tandis que les fabricants de serveurs et de commutateurs ont vu leurs ventes augmenter de 4 % seulement. Même les petits fournisseurs de second rang, bien positionnés, n’ont pas été à l’abri de cette volatilité du marché, leurs ventes diminuant à l’unisson.

Il y a toutefois eu quelques points positifs dans un marché faible. Les ventes de modules optiques Ethernet 400G et 800G pour les déploiements de clusters d'IA étaient conformes aux attentes du marché, démontrant la forte demande d'IA pour une connectivité réseau haute performance. Alors que la demande de DWDM a commencé à se redresser au quatrième trimestre 2023, le rythme de la reprise au premier trimestre 2024 a été relativement lent. On s’attend à ce que la demande d’émetteurs-récepteurs FTTx et WFH ait du mal à se rétablir au cours des deux prochaines années. Néanmoins, la croissance continue de la demande dans le cloud devrait entraîner une hausse des ventes annuelles d'émetteurs-récepteurs Ethernet de 40 % en 2024, ce qui propulsera le marché global des émetteurs-récepteurs à un niveau record de plus de 260 millions de dollars au deuxième trimestre 2024.

Dans le segment des semi-conducteurs, nous avons constaté un contraste encore plus frappant. Le secteur des semi-conducteurs a connu une croissance de 61 % sur un an, cette croissance étant tirée presque exclusivement par les grandes entreprises (+262 %). Ces données mettent une fois de plus en évidence la grande différence entre les entreprises qui soutiennent les ambitions d'ICP en matière d'IA et celles qui soutiennent les fournisseurs de communications traditionnels, avec des ventes en plein essor dans les centres de données suggérant que l'impact de la course aux armements en matière d'IA s'étend à l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.

Pour l’avenir, LightCounting Research s’attend à ce que les dépenses consacrées aux ICP continuent de croître, ce qui ouvrira davantage d’opportunités à des fournisseurs mieux positionnés. Toutefois, les dépenses CSP devraient rester modérées à court terme, ce qui constituera sans aucun doute un défi pour les grands fabricants d'équipements de réseau. Qui sera le vainqueur ultime de cette course vers le bas sur le marché des communications optiques ? Attendons et voyons.

Source : https://www.lightcounting.com/login.