Cuplikan Pasar Komunikasi Optik, Q2 2024

Dengan laporan pasar terbaru dari LightCounting, kita bisa melihat sekilas dinamika pasar komunikasi optik pada kuartal kedua tahun 2024 (Q2 2024). Sesuai dengan kinerja pasar terkini, pasar komunikasi optik sekali lagi sangat “panas dan dingin” pada kuartal ini: seperti yang telah menjadi tren selama beberapa kuartal terakhir, pasar komunikasi optik sangat terpolarisasi pada kuartal pertama tahun 2024 (Q1 2024 ). Belanja modal penyedia layanan telekomunikasi (CSP) terus melemah, sementara permintaan dari perusahaan Internet skala besar (penyedia konten Web ICP) terus meningkat pesat.

Di bidang CSP, total belanja modal untuk 15 CSP terbesar telah menurun dari tahun ke tahun selama enam kuartal berturut-turut, yang mencerminkan kurangnya kepercayaan investasi pada industri telekomunikasi. Namun di bidang ICP, situasinya sangat bertolak belakang. Belanja 15 perusahaan ICP teratas tumbuh selama dua kuartal berturut-turut, dengan dua perusahaan mencatat tingkat pertumbuhan yang sangat kuat, masing-masing sebesar 91% dan 66%. Khususnya, belanja ICP di Tiongkok juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, menandakan bahwa ledakan AI tidak hanya menyebar secara global, namun juga berdampak besar pada pasar Tiongkok.

Bagi produsen peralatan, mereka mungkin mengalami pengalaman “roller coaster”. Penjualan peralatan jaringan dan transmisi optik turun 10% dibandingkan tahun lalu, sementara produsen server dan switch hanya mengalami peningkatan penjualan sebesar 4%. Bahkan vendor-vendor lapis kedua yang lebih kecil dan mempunyai posisi yang baik pun tidak kebal terhadap gejolak pasar ini, dengan penurunan penjualan secara bersamaan.

Namun, ada beberapa titik terang di pasar yang lemah. Penjualan modul optik Ethernet 400G dan 800G untuk penerapan klaster AI sejalan dengan ekspektasi pasar, yang menunjukkan kuatnya permintaan AI terhadap konektivitas jaringan berkinerja tinggi. Meskipun permintaan DWDM mulai pulih pada kuartal keempat tahun 2023, laju pemulihan pada kuartal pertama tahun 2024 relatif lambat. Permintaan transceiver FTTx dan WFH diperkirakan akan sulit pulih dalam satu hingga dua tahun ke depan. Meskipun demikian, pertumbuhan permintaan cloud yang berkelanjutan diperkirakan akan mendorong penjualan tahunan transceiver Ethernet hingga 40% pada tahun 2024, yang pada gilirannya akan mendorong pasar transceiver secara keseluruhan ke rekor tertinggi lebih dari $260 juta pada kuartal kedua tahun 2024.

Di segmen semikonduktor, kami melihat perbedaan yang lebih mencolok. Sektor semikonduktor tumbuh 61% dari tahun ke tahun, dan pertumbuhan ini hampir seluruhnya didorong oleh perusahaan-perusahaan utama (naik 262%). Data ini sekali lagi menyoroti perbedaan besar antara perusahaan yang mendukung ambisi AI ICP dan perusahaan yang mendukung penyedia komunikasi tradisional, dengan meningkatnya penjualan pusat data yang menunjukkan bahwa dampak perlombaan senjata AI menyebar ke seluruh industri semikonduktor.

Ke depan, LightCounting Research memperkirakan pengeluaran untuk ICP akan terus meningkat, yang akan membuka lebih banyak peluang bagi vendor yang memiliki posisi lebih baik. Namun, belanja CSP kemungkinan akan tetap lemah dalam waktu dekat, yang tentunya akan menjadi tantangan bagi produsen peralatan jaringan besar. Siapa yang akan menjadi pemenang utama dalam perlombaan menuju posisi terbawah di pasar komunikasi optik? Kita lihat saja.

Sumber: https://www.lightcounting.com/login.