光通信市場スナップショット、2024 年第 2 四半期

LightCounting の最新市場レポートにより、2024 年第 2 四半期 (2024 年第 2 四半期) の光通信市場のダイナミクスを垣間見ることができます。最近の市場パフォーマンスに合わせて、光通信市場は今四半期も再び「熱気と冷気」が顕著でした。過去数四半期の傾向と同様に、光通信市場は 2024 年の第 1 四半期 (2024 年第 1 四半期) に顕著に二極化しました。 ）。通信サービス プロバイダー (CSP) の設備投資は依然として低迷している一方で、ハイパースケール インターネット企業 (ICP Web コンテンツ プロバイダー) からの需要は火のように伸びています。

CSP 分野では、上位 15 社の CSP の設備投資総額は 6 四半期連続で前年比で減少しており、通信業界における引き続き投資に対する信頼感が欠如していることを反映しています。しかし、ICP 分野では、状況は正反対です。上位 15 社の ICP の支出は 2 四半期連続で増加し、特に 2 社はそれぞれ 91% と 66% という高い成長率を記録しました。特に、中国におけるICP支出も大幅な伸びを示しており、AIブームが世界的に広がっているだけでなく、中国市場にも大きな影響を与えていることを示している。

機器メーカーにとっては「ジェットコースター」のような経験をしているかもしれない。ネットワーク機器や光伝送機器の売上高は前年同期比10％減となり、サーバーやスイッチメーカーの売上高は4％増にとどまった。小規模で有利な立場にある二次ベンダーもこの市場の変動の影響を免れず、売上高は一斉に減少しました。

しかし、市場が低迷する中でも明るい材料もいくつかあった。 AI クラスター展開用の 400G および 800G イーサネット光モジュールの売上は市場の予想と一致し、高性能ネットワーク接続に対する AI 需要の強力な牽引力を示しています。 DWDM の需要は 2023 年の第 4 四半期に回復し始めましたが、2024 年の第 1 四半期の回復ペースは比較的遅かったです。 FTTx および WFH トランシーバーの需要は、今後 1 ～ 2 年間回復するのに苦労する可能性があると予想されます。それにもかかわらず、クラウド需要の継続的な成長により、2024 年にはイーサネット トランシーバーの年間売上高が 40% 増加すると予想されており、その結果、トランシーバー市場全体が 2024 年の第 2 四半期には過去最高の 2 億 6,000 万ドルを超える水準に達すると予想されます。

半導体セグメントでは、さらに顕著な対照が見られました。半導体部門は前年比 61% 成長し、この成長を牽引したのはほぼ主要企業 (262% 増) でした。このデータは、ICPのAIの野望を支援する企業と従来の通信プロバイダーを支援する企業との大きな違いを改めて浮き彫りにしており、データセンターの売上高の急増はAI軍拡競争の影響が半導体業界全体に広がっていることを示唆している。

LightCounting Research では、将来を見据えて、ICP への支出が引き続き増加し、より有利な立場にあるベンダーにとってより多くの機会が開かれると予想しています。ただし、CSP への支出は短期的には引き続き抑制される可能性が高く、大手ネットワーク機器メーカーにとっては間違いなく課題となるでしょう。光通信市場の最下位争いで最終的な勝者となるのは誰でしょうか?待ってみましょう。

出典:https://www.lightcounting.com/login。