광통신 시장 현황, 2024년 2분기

LightCounting의 최신 시장 보고서를 통해 2024년 2분기(2024년 2분기) 광통신 시장의 역학을 엿볼 수 있습니다. 최근 시장 실적에 맞춰 이번 분기에 광통신 시장은 다시 한 번 극명하게 "덥고 추웠습니다". 지난 몇 분기 동안의 추세와 마찬가지로 광통신 시장은 2024년 1분기(2024년 1분기)에 현저하게 양극화되었습니다. ). 통신사업자(CSP)의 투자 부진이 지속되는 가운데, 하이퍼스케일 인터넷 기업(ICP 웹 콘텐츠 제공업체)의 수요가 불길처럼 늘어나고 있다.

CSP 부문에서는 상위 15개 CSP의 총 설비 투자가 6분기 연속 전년 동기 대비 감소했는데, 이는 통신 업계에 대한 투자 신뢰가 지속적으로 부족함을 반영합니다. 그러나 ICP 공간에서는 상황이 정반대입니다. 상위 15개 ICP의 지출은 2분기 연속 증가했으며, 특히 두 회사가 각각 91%와 66%의 높은 성장률을 기록했습니다. 특히, 중국의 ICP 지출도 상당한 성장을 보였으며, 이는 AI 붐이 전 세계적으로 확산될 뿐만 아니라 중국 시장에도 큰 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

장비 제조업체의 경우 "롤러코스터" 경험을 경험할 수 있습니다. 네트워킹과 광전송장비 매출은 전년 동기 대비 10% 감소한 반면, 서버와 스위치 제조사 매출은 4% 증가에 그쳤다. 규모가 작고 위치가 좋은 2차 공급업체도 이러한 시장 변동성에 면역되지 않았으며 매출은 함께 감소했습니다.

그러나 약한 시장에도 긍정적인 부분이 있었습니다. AI 클러스터 배포를 위한 400G 및 800G 이더넷 광 모듈의 판매는 시장 기대치에 부합하여 고성능 네트워크 연결에 대한 AI 수요가 강력하다는 것을 입증했습니다. DWDM 수요는 2023년 4분기부터 회복되기 시작했지만, 2024년 1분기 회복 속도는 상대적으로 느렸다. FTTx 및 WFH 트랜시버에 대한 수요는 향후 1~2년 동안 회복하기 어려울 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 클라우드 수요의 지속적인 성장으로 인해 2024년 이더넷 트랜시버의 연간 매출이 40% 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 2024년 2분기에는 전체 트랜시버 시장이 사상 최고치인 2억 6천만 달러 이상으로 성장할 것입니다.

반도체 부문에서는 더욱 극명한 대조를 보였다. 반도체 부문은 전년 대비 61% 성장했으며, 이러한 성장은 거의 헤드라인 기업(262% 증가)에 의해 주도되었습니다. 이 데이터는 ICP의 AI 야망을 지원하는 회사와 기존 통신 제공업체를 지원하는 회사 간의 엄청난 차이를 다시 한 번 강조하며, 데이터 센터 판매 급증은 AI 군비 경쟁의 영향이 반도체 산업 전반에 확산되고 있음을 시사합니다.

LightCounting Research는 앞으로 ICP에 대한 지출이 계속 증가하여 더 나은 위치에 있는 공급업체에 더 많은 기회가 열릴 것으로 예상합니다. 그러나 CSP 지출은 단기적으로 정체된 상태를 유지할 가능성이 높으며 이는 의심할 여지 없이 대규모 네트워크 장비 제조업체에게 어려운 과제가 될 것입니다. 광통신 시장의 바닥을 향한 경쟁에서 최종 승자는 누가 될 것인가? 기다려 보자.

출처:https://www.lightcounting.com/login.