ภาพรวมตลาดการสื่อสารด้วยแสง ไตรมาสที่ 2 ปี 2024

ด้วยรายงานตลาดล่าสุดจาก LightCounting เราจึงสามารถเห็นภาพรวมของพลวัตของตลาดการสื่อสารด้วยแสงในไตรมาสที่สองของปี 2024 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ตลาดการสื่อสารด้วยแสงจึงกลับมา "ร้อนและเย็น" อีกครั้งในไตรมาสนี้: เช่นเดียวกับแนวโน้มในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดการสื่อสารด้วยแสงมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนในไตรมาสแรกของปี 2024 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ). รายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการโทรคมนาคม (CSP) ยังคงอ่อนแอ ในขณะที่ความต้องการจากบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ (ผู้ให้บริการเนื้อหาเว็บ ICP) กำลังเติบโตราวกับไฟลุกไหม้

ในส่วนของ CSP ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนรวมสำหรับ CSP 15 อันดับแรกได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นเวลา 6 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ ICP สถานการณ์ขัดแย้งกัน การใช้จ่ายของ ICP 15 อันดับแรกเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยสองบริษัทมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่ 91% และ 66% ตามลำดับ ที่น่าสังเกตก็คือ การใช้จ่ายของ ICP ในจีนยังแสดงให้เห็นการเติบโตที่สำคัญอีกด้วย ซึ่งส่งสัญญาณว่าความเจริญของ AI ไม่เพียงแต่แพร่กระจายไปทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อตลาดจีนอีกด้วย

สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ พวกเขาอาจกำลังประสบกับประสบการณ์ "รถไฟเหาะ" ยอดขายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่งสัญญาณออปติกลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์และสวิตช์เห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 4% แม้แต่ผู้จำหน่ายระดับสองที่มีขนาดเล็กกว่าและมีตำแหน่งที่ดีก็ไม่สามารถต้านทานความผันผวนของตลาดนี้ได้ โดยยอดขายลดลงพร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตาม มีจุดสว่างบางประการในตลาดที่อ่อนแอ ยอดขายโมดูลออปติคอลอีเทอร์เน็ต 400G และ 800G สำหรับการใช้งานคลัสเตอร์ AI สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายประสิทธิภาพสูง แม้ว่าความต้องการ DWDM จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 แต่อัตราการฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี 2024 ก็ค่อนข้างช้า คาดว่าความต้องการตัวรับส่งสัญญาณ FTTx และ WFH อาจประสบปัญหาในการฟื้นตัวในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะผลักดันยอดขายตัวรับส่งสัญญาณอีเธอร์เน็ตต่อปีเพิ่มขึ้น 40% ในปี 2567 ซึ่งจะผลักดันตลาดตัวรับส่งสัญญาณโดยรวมให้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 260 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2567

ในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคเซมิคอนดักเตอร์เติบโต 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากบริษัทพาดหัวข่าวเกือบทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 262%) ข้อมูลนี้ตอกย้ำถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างบริษัทที่สนับสนุนความทะเยอทะยานด้าน AI ของ ICP และบริษัทที่สนับสนุนผู้ให้บริการการสื่อสารแบบดั้งเดิม โดยยอดขายศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นบ่งชี้ว่าผลกระทบของการแข่งขันด้านอาวุธของ AI กำลังแพร่กระจายไปทั่วอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อมองไปข้างหน้า LightCounting Research คาดว่าการใช้จ่ายใน ICP จะยังคงเติบโตต่อไป ซึ่งจะเปิดโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้ขายที่มีตำแหน่งดีกว่า อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของ CSP มีแนวโน้มที่จะยังคงลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นความท้าทายสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายรายใหญ่ ใครจะเป็นผู้ชนะขั้นสุดท้ายในการแข่งขันครั้งนี้และอยู่ในจุดต่ำสุดในตลาดการสื่อสารด้วยแสง? เรามารอดูกัน

ที่มา:https://www.lightcounting.com/login