Optik İletişim Pazarına Genel Bakış, 2024 2. Çeyreği

LightCounting'in en son pazar raporuyla, 2024'ün ikinci çeyreğinde (2024'ün 2. çeyreği) optik iletişim pazarının dinamiklerine dair bir fikir edinebiliyoruz. Son pazar performansına uygun olarak, optik iletişim pazarı bu çeyrekte bir kez daha keskin bir şekilde "sıcak ve soğuk" oldu: Geçtiğimiz birkaç çeyrekteki trend gibi, optik iletişim pazarı 2024'ün ilk çeyreğinde (Q1 2024) belirgin şekilde kutuplaştı. ). Telekom servis sağlayıcısının (CSP) sermaye giderleri zayıf olmaya devam ederken, hiper ölçekli İnternet şirketlerinden (ICP Web içerik sağlayıcıları) gelen talep yangın gibi büyüyor.

CSP alanında, en büyük 15 CSP'nin toplam sermaye giderleri, telekomünikasyon endüstrisinde devam eden yatırım güveni eksikliğinin bir yansıması olarak, üst üste altı çeyrek boyunca yıllık bazda düşüş gösterdi. Ancak ICP alanında durum taban tabana zıttır. İlk 15 ICP'nin harcamaları üst üste ikinci çeyrekte de arttı; iki şirket sırasıyla %91 ve %66'lık güçlü büyüme oranları kaydetti. Özellikle, Çin'deki ICP harcamaları da önemli bir büyüme gösterdi; bu, yapay zeka patlamasının yalnızca küresel olarak yayılmakla kalmayıp aynı zamanda Çin pazarını da derinden etkilediğinin sinyalini verdi.

Ekipman üreticileri için bir "rollercoaster" deneyimi yaşıyor olabilirler. Ağ ve optik iletim ekipmanı satışları yıllık bazda %10 düşerken, sunucu ve anahtar üreticileri satışlarında yalnızca %4 artış gördü. Daha küçük, iyi konumlanmış ikinci kademe satıcılar bile satışların birlikte düşmesiyle birlikte bu piyasa dalgalanmasından muaf değildi.

Ancak zayıf bir piyasada bazı parlak noktalar vardı. Yapay zeka kümesi dağıtımları için 400G ve 800G Ethernet optik modüllerinin satışları, pazar beklentileri doğrultusunda gerçekleşti ve yüksek performanslı ağ bağlantısına yönelik yapay zeka talebinin güçlü olduğunu ortaya koydu. DWDM'ye olan talep 2023'ün dördüncü çeyreğinde toparlanmaya başlarken, 2024'ün ilk çeyreğindeki toparlanmanın hızı nispeten yavaştı. FTTx ve WFH alıcı-vericilerine olan talebin önümüzdeki bir ila iki yıl içinde toparlanma mücadelesi vermesi bekleniyor. Bununla birlikte, bulut talebinde devam eden büyümenin, Ethernet alıcı-vericilerinin yıllık satışlarını 2024'te %40 artırması bekleniyor; bu da genel alıcı-verici pazarını 2024'ün ikinci çeyreğinde 260 milyon doların üzerinde rekor bir seviyeye çıkaracak.

Yarı iletken segmentinde daha da keskin bir kontrast gördük. Yarı iletken sektörü bir önceki yıla göre %61 büyüdü ve bu büyümenin neredeyse tamamı önde gelen şirketlerden kaynaklandı (%262 artış). Bu veriler, ICP'nin yapay zeka hedeflerini destekleyen şirketler ile geleneksel iletişim sağlayıcılarını destekleyen şirketler arasındaki büyük farkı bir kez daha vurguluyor; artan veri merkezi satışları, yapay zeka silahlanma yarışının etkisinin yarı iletken endüstrisine yayıldığını gösteriyor.

LightCounting Research, ileriye dönük olarak ICP'lere yapılan harcamaların artmaya devam etmesini bekliyor ve bu da daha iyi konumdaki satıcılar için daha fazla fırsat yaratacak. Bununla birlikte, CSP harcamalarının yakın vadede düşük kalması muhtemeldir ve bu da şüphesiz büyük ağ ekipmanı üreticileri için bir zorluk olacaktır. Optik iletişim pazarında dibe doğru giden bu yarışın nihai kazananı kim olacak? Bekleyelim ve görelim.

Kaynak: https://www.lightcounting.com/login.