Tổng quan thị trường truyền thông quang học, quý 2 năm 2024

Với báo cáo thị trường mới nhất từ ​​LightCounting, chúng ta có thể có được cái nhìn thoáng qua về động lực của thị trường truyền thông quang học trong quý 2 năm 2024 (quý 2 năm 2024). Để phù hợp với diễn biến thị trường gần đây, thị trường truyền thông quang học một lần nữa trở nên "nóng và lạnh" rõ rệt trong quý này: như xu hướng trong nhiều quý vừa qua, thị trường truyền thông quang học đã phân cực rõ rệt trong quý đầu tiên của năm 2024 (Quý 1 năm 2024). ). Vốn đầu tư của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (CSP) tiếp tục yếu, trong khi nhu cầu từ các công ty Internet siêu quy mô (nhà cung cấp nội dung Web ICP) đang tăng nhanh như lửa.

Trong lĩnh vực CSP, tổng vốn đầu tư của 15 CSP hàng đầu đã giảm so với cùng kỳ trong sáu quý liên tiếp, phản ánh sự thiếu niềm tin đầu tư vào ngành viễn thông. Tuy nhiên, trong không gian ICP, tình hình hoàn toàn trái ngược. Chi tiêu của 15 ICP hàng đầu đã tăng trong quý thứ hai liên tiếp, trong đó hai công ty có tốc độ tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ lần lượt là 91% và 66%. Đáng chú ý, chi tiêu ICP ở Trung Quốc cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, báo hiệu sự bùng nổ AI không chỉ lan rộng trên toàn cầu mà còn tác động sâu sắc đến thị trường Trung Quốc.

Đối với các nhà sản xuất thiết bị, họ có thể đang trải qua trải nghiệm "tàu lượn siêu tốc". Doanh số bán thiết bị mạng và truyền dẫn quang giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các nhà sản xuất máy chủ và thiết bị chuyển mạch chứng kiến ​​doanh số bán hàng của họ chỉ tăng 4%. Ngay cả những nhà cung cấp cấp hai nhỏ hơn, có vị trí tốt cũng không tránh khỏi sự biến động của thị trường này, với doanh số bán hàng đồng loạt giảm.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng trong một thị trường yếu kém. Doanh số bán mô-đun quang Ethernet 400G và 800G để triển khai cụm AI phù hợp với kỳ vọng của thị trường, chứng tỏ nhu cầu AI tăng mạnh về kết nối mạng hiệu suất cao. Trong khi nhu cầu về DWDM bắt đầu phục hồi vào quý 4 năm 2023 thì tốc độ phục hồi trong quý 1 năm 2024 tương đối chậm. Dự kiến, nhu cầu về bộ thu phát FTTx và WFH có thể khó phục hồi trong vòng một đến hai năm tới. Tuy nhiên, nhu cầu đám mây tiếp tục tăng trưởng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy doanh số bán bộ thu phát Ethernet hàng năm tăng 40% vào năm 2024, từ đó sẽ đẩy thị trường bộ thu phát tổng thể lên mức cao kỷ lục hơn 260 triệu USD trong quý 2 năm 2024.

Trong phân khúc bán dẫn, chúng tôi nhận thấy sự tương phản thậm chí còn rõ ràng hơn. Lĩnh vực bán dẫn tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mức tăng trưởng này hầu như chỉ do các công ty hàng đầu thúc đẩy (tăng 262%). Dữ liệu này một lần nữa nêu bật sự khác biệt lớn giữa các công ty hỗ trợ tham vọng AI của ICP và những công ty hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông truyền thống, với doanh số bán trung tâm dữ liệu đang bùng nổ cho thấy tác động của cuộc chạy đua vũ trang AI đang lan rộng khắp ngành công nghiệp bán dẫn.

Nhìn về phía trước, LightCounting Research kỳ vọng chi tiêu cho ICP sẽ tiếp tục tăng, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà cung cấp có vị thế tốt hơn. Tuy nhiên, chi tiêu CSP có thể sẽ vẫn ở mức thấp trong thời gian tới, đây chắc chắn sẽ là thách thức đối với các nhà sản xuất thiết bị mạng lớn. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua xuống đáy thị trường truyền thông quang học này? Chúng ta hãy chờ xem.

Nguồn: https://www.lightcounting.com/login.