2024 年第 2 季光通訊市場概況

借助LightCounting最新的市場報告，我們得以一窺2024年第二季（Q2 2024）光通訊市場的動態。與近期市場表現一致，本季光通訊市場再次出現明顯的「忽冷忽熱」：與過去幾季的趨勢一樣，2024年第一季光通訊市場兩極化明顯（Q1 2024） ）。電信服務供應商 (CSP) 資本支出持續疲軟，而超大規模網路公司（ICP 網路內容供應商）的需求卻如火如荼地成長。

在CSP領域，排名前15的CSP總資本支出連續六季年減，反映出電信業投資信心持續缺乏。然而，在 ICP 領域，情況卻截然相反。排名前 15 的 ICP 支出連續第二季成長，其中兩家公司的成長率尤其強勁，分別為 91% 和 66%。值得注意的是，中國的ICP支出也出現了顯著成長，顯示人工智慧熱潮不僅正在全球蔓延，也深刻影響中國市場。

對於設備製造商來說，他們可能正在經歷「過山車」的經歷。網路和光傳輸設備的銷售額較去年同期下降10%，而伺服器和交換器製造商的銷售額僅成長4%。即使是規模較小、定位良好的二線供應商也未能倖免於這種市場波動，銷售額同步下降。

然而，疲軟的市場中也有一些亮點。用於AI叢集部署的400G和800G乙太網路光模組銷售量符合市場預期，體現了AI對高效能網路連線需求的強勁拉動。雖然DWDM的需求在2023年第四季開始復甦，但2024年第一季的復甦步伐相對緩慢。預計 FTTx 和 WFH 收發器的需求可能在未來一到兩年內難以恢復。儘管如此，雲端需求的持續成長預計將推動乙太網路收發器的年銷售額在 2024 年成長 40%，進而推動整個收發器市場在 2024 年第二季創下超過 2.6 億美元的歷史新高。

在半導體領域，我們看到了更鮮明的對比。半導體產業年增 61%，這一成長幾乎完全由頭部公司推動（成長 262%）。這項數據再次凸顯了支援ICP人工智慧雄心的公司與支援傳統通訊供應商的公司之間的巨大差異，而資料中心銷售的蓬勃發展表明人工智慧軍備競賽的影響正在整個半導體產業蔓延。

展望未來，LightCounting Research 預計 ICP 支出將持續成長，這將為定位較佳的供應商帶來更多機會。然而，CSP支出短期內可能仍將低迷，這對大型網路設備製造商來說無疑是一個挑戰。誰將成為這場光通訊市場逐底競爭的最終贏家？讓我們拭目以待。

來源：https://www.lightcounting.com/login。