2024 年第 2 季度光通信市场概况

借助LightCounting最新的市场报告，我们能够一睹2024年第二季度（Q2 2024）光通信市场的动态。与近期市场表现相一致，本季度光通信市场再次出现明显的“忽冷忽热”：与过去几个季度的趋势一样，2024年第一季度光通信市场两极分化明显（Q1 2024） ）。电信服务提供商 (CSP) 资本支出持续疲软，而超大规模互联网公司（ICP 网络内容提供商）的需求却如火如荼地增长。

在CSP领域，排名前15的CSP总资本支出连续六个季度同比下降，反映出电信行业投资信心持续缺乏。然而，在 ICP 领域，情况却截然相反。排名前 15 的 ICP 支出连续第二个季度增长，其中两家公司的增长率尤其强劲，分别为 91% 和 66%。值得注意的是，中国的ICP支出也出现了显着增长，这表明人工智能热潮不仅正在全球蔓延，也深刻影响着中国市场。

对于设备制造商来说，他们可能正在经历“过山车”的经历。网络和光传输设备的销售额同比下降10%，而服务器和交换机制造商的销售额仅增长4%。即使是规模较小、定位良好的二线供应商也未能幸免于这种市场波动，销售额同步下降。

然而，疲软的市场中也有一些亮点。用于AI集群部署的400G和800G以太网光模块销量符合市场预期，体现了AI对高性能网络连接需求的强劲拉动。虽然DWDM的需求在2023年第四季度开始复苏，但2024年第一季度的复苏步伐相对缓慢。预计 FTTx 和 WFH 收发器的需求可能在未来一到两年内难以恢复。尽管如此，云需求的持续增长预计将推动以太网收发器的年销售额在 2024 年增长 40%，进而推动整个收发器市场在 2024 年第二季度创下超过 2.6 亿美元的历史新高。

在半导体领域，我们看到了更加鲜明的对比。半导体行业同比增长 61%，这一增长几乎完全由头部公司推动（增长 262%）。这一数据再次凸显了支持ICP人工智能雄心的公司与支持传统通信提供商的公司之间的巨大差异，数据中心销售的蓬勃发展表明人工智能军备竞赛的影响正在整个半导体行业蔓延。

展望未来，LightCounting Research 预计 ICP 支出将继续增长，这将为定位更佳的供应商带来更多机会。然而，CSP支出短期内可能仍将低迷，这对大型网络设备制造商来说无疑是一个挑战。谁将成为这场光通信市场逐底竞争的最终赢家？让我们拭目以待。

来源：https://www.lightcounting.com/login。